Sedm pracovních postupů, jeden způsob práce

Stejná pravidla v každém postupu

Ať jde o jakýkoli postup, AI řekne, že je AI, kontaktuje jen se schválením člověka a s platným účelem, případ se těsně před kontaktem znovu ověří a zpět se zapíšou jen operace, které povolíte. Přečtěte si pravidla a dohled

1. Zpětné volání k nabídce

Klient chce, abyste mu kvůli nabídce zavolali. Poradce kontakt schválí. AI doplní chybějící údaje nebo domluví schůzku a výsledek připojí k nabídce.

• Kanál: Odchozí hovor, SMS
• Pro koho: Makléři a distribuční sítě
• Zapisuje zpět: Pole nabídky, schůzka, úkol pro poradce

2. Doporučený další krok

Schválené doporučení má pokračování. Poradce schválí příležitost, kterou navrhne váš systém. AI zavolá nebo pošle SMS, domluví schůzku, nebo zaznamená odmítnutí i s důvodem.

• Kanál: Odchozí hovor nebo SMS
• Pro koho: Poradenské sítě s doporučovacím systémem
• Zapisuje zpět: Schůzka, nebo odmítnutí s důvodem a datem dalšího kontaktu

3. Rozpracovaná nabídka

Uložená nabídka zůstala v polovině. Když systém ověří, že klienta smí oslovit, pošle mu připomínkovou SMS. Když klient chce pomoct, AI mu zavolá a vrátí ho do správného kroku.

• Kanál: SMS, potom hovor
• Pro koho: Pojišťovací a srovnávací platformy
• Zapisuje zpět: Odeslaná připomínka, výsledek hovoru, návrat do kroku nabídky

4. Konec leasingu nebo výročí

Pojištění vázané na leasingovou smlouvu brzy skončí. Když je ověřený servisní důvod, AI domluví konzultaci a nové srovnání s člověkem. Sama nic neprodává.

• Kanál: Odchozí hovor
• Pro koho: Distribuční sítě a leasingoví partneři
• Zapisuje zpět: Domluvená konzultace, požadavek na srovnání pro poradce

5. Hlášení závad

Nájemník volá a hlásí závadu. AI hovor přijme i mimo pracovní dobu, sepíše strukturované hlášení, předá ho správci nemovitosti a termín návštěvy potvrdí SMS.

• Kanál: Příchozí hovor, SMS
• Pro koho: Správci nemovitostí
• Zapisuje zpět: Tiket závady, naléhavost, potvrzená návštěva

6. Obchodní úkol z CRM

Schválený obchodní úkol se dotáhne. V CRM se schválí úkol. AI provede kontakt, zaznamená výsledek a obchodníkovi vytvoří další úkol.

• Kanál: Odchozí hovor
• Pro koho: Obchodní týmy, které pracují v CRM
• Zapisuje zpět: Poznámka k hovoru, další úkol, datum dalšího kontaktu

7. Rezervace prohlídky

Z poptávky po novostavbě je prohlídka. Zájemce chce, abyste ho kontaktovali kvůli novému bytu. AI ověří jeho zájem, zarezervuje prohlídku a předá ho obchodníkovi.

• Kanál: Odchozí hovor
• Pro koho: Developeři a prodejní týmy novostaveb
• Zapisuje zpět: Ověřený zájemce, termín prohlídky, předání obchodníkovi