Sieben Workflows, eine Arbeitsweise

Dieselben Regeln in jedem Workflow

In jedem Workflow sagt die KI, dass sie eine KI ist, und nimmt nur mit Freigabe eines Menschen und einem gültigen Zweck Kontakt auf. Der Fall wird kurz vor dem Kontakt erneut geprüft, und zurückgeschrieben werden nur die Operationen, die Sie erlauben. Zu den Regeln und Kontrollen

1. Rückruf zum Angebot

Ein Kunde möchte zu einem Angebot zurückgerufen werden. Der Berater gibt frei. Die KI ergänzt fehlende Angaben oder vereinbart einen Termin, und das Ergebnis wird dem Angebot zugeordnet.

• Kanal: Ausgehender Anruf, SMS
• Für: Makler und Vertriebsnetze
• Schreibt zurück: Angebotsfelder, Termin, Aufgabe für den Berater

2. Next Best Action

Eine freigegebene Empfehlung wird weiterverfolgt. Ein Berater gibt eine Gelegenheit frei, die Ihr System vorschlägt. Die KI ruft an oder schreibt eine SMS, vereinbart einen Termin oder hält die Ablehnung samt Grund fest.

• Kanal: Ausgehender Anruf oder SMS
• Für: Beraternetze mit Empfehlungssystem
• Schreibt zurück: Termin oder Ablehnung mit Grund und Wiedervorlagedatum

3. Abgebrochenes Angebot

Ein gespeichertes Angebot bleibt auf halber Strecke stehen. Nach der Prüfung, ob der Kunde kontaktiert werden darf, geht eine Erinnerungs-SMS hinaus. Wünscht der Kunde Hilfe, ruft die KI an und führt ihn zum richtigen Schritt zurück.

• Kanal: SMS, dann ein Anruf
• Für: Versicherungs- und Vergleichsplattformen
• Schreibt zurück: Erinnerung gesendet, Anrufergebnis, Rückkehr zum Angebotsschritt

4. Leasingende oder Verlängerung

Ein an einen Leasingvertrag gebundener Schutz läuft bald aus. Mit einem geprüften Servicegrund vereinbart die KI eine Beratung und einen neuen Vergleich mit einem Menschen. Sie verkauft nicht selbstständig.

• Kanal: Ausgehender Anruf
• Für: Vertriebsnetze und Leasingpartner
• Schreibt zurück: Beratung vereinbart, Vergleichsanfrage für den Berater

5. Störungsannahme

Ein Mieter ruft an und meldet eine Störung. Die KI nimmt den Anruf an, auch außerhalb der Bürozeiten, erfasst eine strukturierte Meldung, gibt sie an die Hausverwaltung weiter und bestätigt den Termin per SMS.

• Kanal: Eingehender Anruf, SMS
• Für: Hausverwaltungen
• Schreibt zurück: Störungsticket, Dringlichkeit, bestätigter Termin

6. Vertriebsaufgabe im CRM

Eine freigegebene Vertriebsaufgabe wird erledigt. Im CRM wird eine Aufgabe freigegeben. Die KI nimmt den Kontakt auf, hält das Ergebnis fest und legt die nächste Aufgabe für den Vertrieb an.

• Kanal: Ausgehender Anruf
• Für: Vertriebsteams, die mit einem CRM arbeiten
• Schreibt zurück: Gesprächsnotiz, nächste Aufgabe, Wiedervorlagedatum

7. Besichtigungstermin

Aus einer Neubauanfrage wird eine Besichtigung. Jemand möchte zu einer neuen Wohnung kontaktiert werden. Die KI klärt das Interesse, bucht eine Besichtigung und übergibt an den Vertrieb.

• Kanal: Ausgehender Anruf
• Für: Bauträger und Neubauvertrieb
• Schreibt zurück: Qualifizierter Lead, Besichtigungstermin, Übergabe an den Vertrieb